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从机器人大国向强国迈进,国内未来5年将进入中

1、中国工业机器人销量全球第一,市场规模庞大

中国是全球机器人销量第一大国,2018年全球占比33%。从2002年开始我国机器人销量高速增长,在全球的占比呈趋势性上升,2018年中国工业机器人销售量、销售额、保有量均位居全球第一。2018年中国机器人销量达14万台,全球占比约为33%;保有量57.5万台,全球占比23%。本体市场销售额260亿元左右,集成市场规模1100亿元左右,全球第一。

 

 

2、中国工业机器人未来5-10年进入中速增长期

过去20年中国工业机器人行业高速成长。2002-2018年机器人销量复合增速达到36%,2002-2010年期间复合增速达到52%,2010-2018年10年销量复合增速33%,2013-2018年5年销量复合增速31%,预计未来5年将进入中速增长的成长期。预计销量复合增速15%,收入复合增速10%(“2.2密度提升”章节有详细测算)。

 

2000-2009为初创期。初期下游中国汽车产业、3C电子行业自动化程度相对较低,工业机器人年销量不大,10年期年均销量不到5000台,但高速增长,2002-2010年8年期间,销量复合增速达到52%。

 

2010-2018年,高增长并未结束,年均增速达33%。期间下游汽车、3C电子行业继续高增长,与此同时自动化程度大幅提升,机器人需求继续大增,销量复合增速约37%。2017年销量达13.8万台,是2009年的25倍,年均销量5.6万台,为上一阶段年均销量的10倍。行业井喷的同时,政策锦上添花,国家和地方产业扶持政策密集出台。随着机器人使用成本的降低,用户机器人应用渗透率大幅提升。

 

 

预计未来5年进入稳定增长期,预计复合增速达到15%。随着下游行业需求增速放缓,叠加政策退出,2018-2019年行业进入调整期,根据我们的预测模型测算未来5年行业销量增速达15%。从国际经验看,国际机器人最强大国家为日本,在经历了1967-1980的产业初创期、1980-1990高速期后,进入长达22年(1990-2012)的稳定增长期。

 

 

3、中国第三个拥有完整产业链,正向机器人强国迈进

2000年前后外资巨头相继进入中国,市场主要由外资占领,主要应用于汽车行业。国内公司以代理和系统集为主,内资公司沈阳新松暂露头角,进入本体市场。在2010-2017年,虽然四大家族为带表的外资仍然占尽优势。但是在产业政策的大力支持下,借助行业的高速发展,本土机器人行业得到跨越式发展。国内系统集成商发快速获的竞争优势,并且开始由产业链下游向中上游拓展,直接和外资巨头展开竞争。在2018-2019年的调整期,市场竞争加速淘汰落后产能,国产品牌竞争力继续提升,国产化率得到持续提升。

 

中国是全球第三个具备机器人完整产业链的国家。中国、日本、韩、美、德五国合计占全球73%的需求,同时也是主要的工业机器人制造大国。中国具备核心零部件、本体、系统集成的完整产业链。中国和日、韩国都是具备完整产业链的国家。美国和德国缺乏减速器零部件供应商。

 

 

中长期看,中国机器人产业具备国际竞争优势。从工程师红利到人工智能技术优势,中国有望比肩发达国家,引领机器人产业发展。机器人技术及应用发展可分为三个阶段四大层次。第一层次的发展对应人口红利优势,第二层次和第三层次的发展对应工程师红利优势,第三层次的发展对应人工智能技术优势。中国基于人口红利优势和工程师红利优势,机器人产业的发展快速度过第一到第三层次,中国目前和日本、韩国等领先国家一样,处于第三层次机器智能向第四层次人工智能过渡阶段。中国基于持续的工程师红利和世界前列的人工智能技术优势,有望比肩发达国家,引领未来机器人产业的发展。

 

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